Do miasta przyjeżdża cyrk. Jest rok 1948, nadchodzą nowe czasy, z czego nie zdaje sobie sprawy treser tygrysów Kossakowski, zwolennik przedwojennego etosu rzetelnej roboty bez ideologicznego zadęcia. Szybko jednak zostaje uświadomiony: treser koni Chamroń, reprezentant postępowej młodzieży, atakuje Kossakowskiego na zebraniach zespołu, rozwiesza złośliwe rysunki, żąda zmian w duchu socjalizmu. Chamroń nie działa sam, stoi za nim socjalistyczne państwo, o czym świadczy wizyta funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa. Gorliwość młodego aktywisty zostanie nagrodzona – władza przeniesie go do innego cyrku na stanowisko dyrektora. Kossakowski, mimo wahań, mimo porażki, nie porzuci areny.
